基礎(chǔ)信息
形式：體驗+講授
時間：兩天
費用：6800元/人
說明：課酬費用已打包在整體培訓(xùn)項目內(nèi)，無需額外支出。如需講師出差，則差旅住宿由乙方承擔(dān)。
課程目標(biāo)
知識結(jié)構(gòu)：建立正確的財富觀念，提升財富管理的技能，掌握創(chuàng)富、保富、傳富的策略與工具。
思維提升：由單一的產(chǎn)品銷售升維到提供專業(yè)的顧問式服務(wù)。
能力提升：與客戶的溝通不僅僅停留在產(chǎn)品的對比，而是幫客戶構(gòu)建家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)及收入結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)可持續(xù)的財務(wù)自由。
課程設(shè)置
體驗游戲：財富的流動
實務(wù)授課：什么是財富
體驗游戲：財富人生30年
實務(wù)授課：財富管理的核心
實務(wù)授課：資產(chǎn)配置
體驗環(huán)節(jié)：案例分析與解決方案
實務(wù)授課：理財師的定位與實操
課程框架：
心態(tài)篇
1、職業(yè)定位：從單一產(chǎn)品銷售到獨立理財師
2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
單一的投資工具不能滿足客戶全方位的需求；
客戶對于投資工具的認(rèn)知已經(jīng)由感性轉(zhuǎn)為理性；
高凈值客戶群體對于理財?shù)男枨蟾拥亩嘣?/p>
3、技能的提升：從單一產(chǎn)品銷售到提供綜合財富管理服務(wù)
理論篇
1、構(gòu)建財富管理的理念
2、熟練掌握財富管理的內(nèi)容及步驟
3、理財師在財富管理的定位
方法篇
1、創(chuàng)造財富階段：目標(biāo)、策略、工具
2、保護財富階段：目標(biāo)、策略、工具
3、傳承財富階段：目標(biāo)、策略、工具
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