2022年9月，《國務(wù)院關(guān)于支持山東深化新舊動能轉(zhuǎn)換推動綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的意見》賦予山東省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)的重大使命。2023年初，山東省委、省政府印發(fā)《山東省建設(shè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)三年行動計劃(2023-2025年)》，這是統(tǒng)領(lǐng)未來山東經(jīng)濟社會發(fā)展的綱領(lǐng)性文件。發(fā)揮更大的輻射作用，帶動膠東經(jīng)濟圈一體化發(fā)展，是青島作為中心城市的責任和機遇。《行動計劃》提出，實施青島“強龍頭”戰(zhàn)略，達到“到2025年，青島經(jīng)濟總量在全國主要城市中進位爭先，常住人口達到1100萬”的目標要求。

　　作為始終與國家戰(zhàn)略、地方經(jīng)濟同頻共振的國有金融企業(yè)，中信銀行青島分行抓住新風(fēng)口，構(gòu)建新格局，激發(fā)新動能，積極發(fā)揮中信集團金融與實業(yè)并舉的獨特競爭優(yōu)勢，深耕區(qū)域債務(wù)資本市場和股權(quán)資本市場，以綜合融資服務(wù)為膠東半島實體經(jīng)濟發(fā)展注入強勁的金融力量。據(jù)統(tǒng)計，2020年以來，中信銀行青島分行強化以投資銀行服務(wù)為牽引的綜合金融服務(wù)，累計為膠東半島提供融資支持超800億元。

　　完善資本市場服務(wù)體系 推動實體企業(yè)加速跑

　　國際經(jīng)驗顯示，資本市場在推動科技創(chuàng)新進而實現(xiàn)科技產(chǎn)業(yè)金融有效循環(huán)方面發(fā)揮著不可替代的作用。健全資本市場功能，提高直接融資比重，對于推動中國資本市場的高質(zhì)量發(fā)展和加快實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略具有重大意義。

　　近年來，中信銀行積極踐行國家和地方大力發(fā)展資本市場的戰(zhàn)略部署，推出覆蓋客戶從初創(chuàng)期、成長期至成熟期，從擬上市至上市的全生命周期資本市場業(yè)務(wù)體系，搭建了總分支聯(lián)動的科創(chuàng)金融及資本市場服務(wù)團隊，為轄內(nèi)優(yōu)質(zhì)實體企業(yè)提供全周期、全方位綜合金融服務(wù)。

　　中信銀行堅持以發(fā)展視角認知科創(chuàng)企業(yè)，以產(chǎn)業(yè)邏輯評估企業(yè)價值，積極支持一批創(chuàng)新能力強、具有長期發(fā)展前景的科創(chuàng)企業(yè)。近三年，中信銀行青島分行相繼為60余家科創(chuàng)企業(yè)提供信貸資金支持，并為中科潤美、中電科思儀、中科華聯(lián)等多家優(yōu)質(zhì)科創(chuàng)企業(yè)推薦股權(quán)投資人。同時，針對科創(chuàng)企業(yè)輕資產(chǎn)、高成長性的特點，中信銀行創(chuàng)新推出投貸聯(lián)動“積分卡審批”模式。該模型下不再以企業(yè)抵質(zhì)押、財務(wù)指標作為首要評價因素，在審批模型中大幅提高企業(yè)研發(fā)能力、技術(shù)優(yōu)勢、專利質(zhì)量、團隊背景、股權(quán)融資可獲得性等要素的權(quán)重，大幅提升了服務(wù)科創(chuàng)企業(yè)的質(zhì)效。截至目前，該行已實現(xiàn)中科潤美、中加特電器、博苑醫(yī)藥、三祥科技等多家科創(chuàng)企業(yè)通過積分卡審批放款。

　　企業(yè)高管和核心員工是企業(yè)的靈魂。在企業(yè)上市進程中，中信銀行可為創(chuàng)始團隊和高管通過股權(quán)重組、參與員工持股計劃及戰(zhàn)略配售等方式增持公司股份提供金融支持，以關(guān)鍵融資精準服務(wù)高管員工，助力關(guān)鍵少數(shù)綁定企業(yè)成長。

　　中科潤美是一家民營高科技企業(yè)，企業(yè)研制的特種潤滑材料解決了我國重要工業(yè)領(lǐng)域的潤滑卡脖子難題，實現(xiàn)了高端潤滑材料的國產(chǎn)替代。2022年，企業(yè)基于上市前股改及核心高管激勵的考慮，計劃實施員工持股計劃。該行為員工持股平臺創(chuàng)新設(shè)計融資方案并順利實現(xiàn)放款，助力企業(yè)股改順利實施，大力助推了企業(yè)的上市進程。

　　重要股東對上市公司經(jīng)營起到關(guān)鍵性作用，但融資渠道窄于上市公司。為此，中信銀行提供可轉(zhuǎn)債投融資、定增融資、股票質(zhì)押融資、股票減持融資、可交債投資等一系列戰(zhàn)略性資本運作服務(wù)，助力上市公司重要股東拓展融資渠道。

　　2022年，中信銀行青島分行緊抓上市公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行機遇，通過前后端一體化服務(wù)方案提升業(yè)務(wù)競爭力，在可轉(zhuǎn)債配資業(yè)務(wù)上領(lǐng)跑區(qū)域同業(yè)。2022年膠東五市共發(fā)行6支可轉(zhuǎn)債，中信銀行青島分行憑借專業(yè)的方案、更高的效率、更優(yōu)的價格落地其中5單配資項目，與艾迪精密、高測股份、中寵股份、賽輪輪胎、睿創(chuàng)微納等省內(nèi)優(yōu)質(zhì)上市公司客戶建立資本市場深度合作，打響中信投行品牌。

　　高測股份是青島當?shù)匾患覂?yōu)質(zhì)上市公司，以其光伏高硬脆特性材料切割裝備研發(fā)享譽國內(nèi)外。2022年，企業(yè)計劃通過再融資開展項目建設(shè)，但市場上科創(chuàng)板上市公司再融資可借鑒案例較少，該行主動與券商和企業(yè)對接，探討可轉(zhuǎn)債融資方案并為企業(yè)大、小股東設(shè)計提供差異化可轉(zhuǎn)債配資支持，助力高測股份可轉(zhuǎn)債順利發(fā)行。

　　2023年1月，泰和新材非公開發(fā)行A股股票，資金用于企業(yè)芳綸產(chǎn)業(yè)項目。芳綸是國家政策長期重點支持的戰(zhàn)略性高端新材料產(chǎn)業(yè)，加快芳綸產(chǎn)業(yè)發(fā)展對提升我國制造業(yè)核心競爭力具有重要戰(zhàn)略意義。該行基于促進泰和新材芳綸產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，鞏固其國內(nèi)行業(yè)龍頭地位，解決企業(yè)實控人煙臺國豐參與定增資金需求的考慮，為煙臺國豐提供了定增配資支持。

　　覆蓋國企全場景融資需求 推動實體產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　國有企業(yè)是國有經(jīng)濟的重要載體，是區(qū)域發(fā)展的中堅力量。膠東地區(qū)國企類客戶眾多，普遍承擔著新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，通過招商引資及對外產(chǎn)業(yè)投資優(yōu)化區(qū)域經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，孵化培育上市公司提升國有資產(chǎn)證券化率，確保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全，推動科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全等區(qū)域發(fā)展任務(wù)。特別是在通過資產(chǎn)或股權(quán)投資收購以控制或整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型，優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面發(fā)揮越來越重要的作用。

　　中信銀行青島分行堅持“兩個毫不動搖”，助力國有企業(yè)做強做優(yōu)做大。該行在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，重點發(fā)揮投資銀行業(yè)務(wù)優(yōu)勢，致力于成為國有企業(yè)的綜合投融資顧問，針對國企產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)型、重大項目建設(shè)、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)等各場景下的融資需求，提供“投前標的撮合+投中并購融資+投后資產(chǎn)盤活”的全流程、一體化服務(wù)，助力轄內(nèi)國企走好轉(zhuǎn)型升級之路。

　　2021年，中信銀行青島分行在獲取某全球顯示面板行業(yè)龍頭上市企業(yè)擬開展定向增發(fā)的信息后，第一時間做出響應(yīng)，向青島市國資部門及重點國有企業(yè)積極推介該定增標的，最終協(xié)助西海岸新區(qū)�？丶瘓F成功參與定增，助力重點產(chǎn)業(yè)項目落地青島西海岸。隨后，該行不斷為�？丶瘓F提供配資及資產(chǎn)盤活服務(wù)。2022年，該行又為�？丶瘓F提供并購貸款，協(xié)助企業(yè)完成對一家清潔能源、顯示材料領(lǐng)域優(yōu)質(zhì)上市公司的間接收購，為西海岸實體經(jīng)濟發(fā)展添磚加瓦。

　　結(jié)合青島市區(qū)各級產(chǎn)業(yè)機構(gòu)規(guī)劃，國有企業(yè)承擔著重大產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)投資的職能，新型工業(yè)園區(qū)建設(shè)、高科技設(shè)備采購所需資金量大，對融資效率要求高。中信銀行青島分行發(fā)揮銀團審批權(quán)限優(yōu)勢，配備專業(yè)化的項目審批團隊，以高效和專業(yè)的服務(wù)在市場上得到高度認可。

　　2022年，西海岸新區(qū)投資建設(shè)高新標載板玻璃項目。顯示用載板玻璃是國家戰(zhàn)略新興基礎(chǔ)材料，符合國家發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向。該項目為青島市(山東省)重點項目，項目建成對西海岸新區(qū)高質(zhì)量發(fā)展具有重要的推動意義。該行全力支持項目銀團籌組，高效完成參貸份額審批，助力項目順利啟動。

　　國有企業(yè)不斷拓寬融資渠道、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，對于提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平，加快推進地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)具有重要的意義。在半島區(qū)域市場，中信銀行青島分行全面對接轄內(nèi)國有企業(yè)債務(wù)資本市場直接融資需求，著力發(fā)揮債券融資在服務(wù)企業(yè)債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面的重要作用，協(xié)同中信集團各類資源，持續(xù)提升客戶布局和服務(wù)能力的廣度和深度。中信銀行連續(xù)兩年實現(xiàn)全國范圍內(nèi)債務(wù)融資工具承銷規(guī)模全市場排名第一，青島分行三年累計承銷債務(wù)融資工具近400億元，通過行內(nèi)外渠道投資區(qū)域國企客戶債券超300億元。

　　2022年11月末，青島海諾投資發(fā)展有限公司啟動15億元定向工具的發(fā)行。海諾投資為青島市南區(qū)唯一發(fā)債主體，本次為其在銀行間市場的首次亮相，區(qū)政府高度重視。但受多重因素疊加影響，債券市場出現(xiàn)史上少有的極端劇烈波動，債券發(fā)行面臨巨大挑戰(zhàn)。該行作為主承銷商，臨危受命、迎難而上，積極溝通總行、協(xié)調(diào)信銀理財子公司、爭分奪秒開展預(yù)銷售及路演工作，為發(fā)行人打開投資者渠道認知度，最終通過承投聯(lián)動，確保15億元債券全額發(fā)行，成功亮相銀行間市場。

　　提供不止銀行的服務(wù) 打造協(xié)同融合新生態(tài)

　　中信集團是中國最大的綜合性企業(yè)集團之一，金融牌照覆蓋了銀、證、保、信，除綜合金融服務(wù)外，業(yè)務(wù)涵蓋先進智造、先進材料、新消費和新型城鎮(zhèn)化，組成五大業(yè)務(wù)板塊。2022年，中信金控正式成立后，中信銀行積極發(fā)揮紐帶作用，整合集團全牌照的金融服務(wù)資源，堅持客戶共享、產(chǎn)品共創(chuàng)、渠道共建的協(xié)同工作機制，構(gòu)建協(xié)同融合綜合服務(wù)生態(tài)。

　　作為中信集團在青島區(qū)域內(nèi)協(xié)同業(yè)務(wù)牽頭單位，中信銀行青島分行深入踐行協(xié)同工作精神，堅持“一個中信一個客戶”，依托中信集團金融與實業(yè)并舉綜合優(yōu)勢，在服務(wù)實體經(jīng)濟、助力地方發(fā)展中展現(xiàn)擔當作為，以“大協(xié)同”賦能地方經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。

　　2020年以來，中信銀行青島分行協(xié)同中信證券、中信建投、信銀國際、信銀投資、中信金租、中信信托等集團內(nèi)單位為轄內(nèi)多家優(yōu)質(zhì)企業(yè)提供境內(nèi)外債券承銷、股權(quán)投資、融資租賃、信托融資等資金支持共計超千億。與青島特鋼、新力能源、中信醫(yī)療等集團實業(yè)子公司在項目貸款、外匯結(jié)算、產(chǎn)業(yè)基金等領(lǐng)域展開合作，深化產(chǎn)融協(xié)同，攜手打造共生共享的中信生態(tài)圈。

　　中信銀行青島分行表示，將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，積極落實國家戰(zhàn)略，堅持服務(wù)實體經(jīng)濟，支持經(jīng)濟轉(zhuǎn)型關(guān)鍵領(lǐng)域，強化“融資+融智”業(yè)務(wù)優(yōu)勢，緊跟國家政策導(dǎo)向，持續(xù)為轄內(nèi)企業(yè)提供最佳綜合金融服務(wù)，為膠東半島經(jīng)濟社會發(fā)展貢獻更大力量。